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需求透支和需求惯性的分歧增加了黑色内盘的演绎性和波动率，市场担忧比如对拿地和销售对房地产的约束和传导，以及流动性冲击等在加剧。但目前我比较倾向三季度建材消费韧性仍在，新开工出现负增长概率较低，其他外部性暂不赘述。
能否破60日线：3680附近大概是近期的60日线，具备一定的电炉成本支撑预期，前期废钢性价比较低，也出现了偏好上抑制的情况，但现阶段长短流程螺纹毛利依然尚可，还难因此出现明显减产。所以我认为淡季逻辑还会随着实际需求下滑和贸易偏好减弱继续运行，但螺纹需求下滑速度和电炉当量相比的支撑还是有预期在的。
相比之下热卷(3589,30.00,0.84%)压力可能更大一点，需求下滑确定性更强，不过目前盘面3550附近的长流程成本支撑博弈也更加明显。螺虽然是锚，但短期核心矛盾的点可能并不在螺纹品种本身，现货加速下跌后，螺纹不论成本坍塌与否， 估值对应消费韧性和贸易偏好仍有一定支撑。
此次调研钢厂以民营企业为主，去年各家产能一般在200万—650万吨，除两家钢厂因限产检修外，其余钢厂均为满产状态，今年的计划产量基本都高于去年10%—20%。
成材销售方面，调研企业均以直供或者供应大贸易商为主，长协用户比例在80%以上，销售范围主要集中在山西、陕西、河南、重庆和四川等中西部地区，相对于华东和华北地区，镀锌大棚管加上运费后并没有优势。
杜宸认为，临汾平原地区钢材供大于求，有累库压力，钢厂利润快速收缩，螺纹钢生产仅有微利。基于较低的钢厂利润判断，钢厂有压低焦炭原料库存的动力，由大量补库焦炭变为随用随采为主，因此钢厂的焦炭需求大幅提升的概率较低。
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短期螺纹下跌的主要原因个人认为有三方面： ，高产量造成钢厂出现悲观情绪。虽然前期产量基数较高，但各地库存消化良好，但从近期各区域消费来看西南、东北、西北、中部地区相继走弱，这使得钢厂挺价意愿转弱。第二、消费淡季使得商家逐渐转悲，从往年来看6月之后南方进入传统淡季，降雨对于部分地区施工影响较大，另外北方还将面临高温天气的考验，贸易商拉涨意愿不强，多数更倾向于清空现货兑现利润为主，所以造成部分市场降价抛售的情况。第三、降库速度放缓主力做多资金撤离，从永安席位来看前期净多逐渐翻空，这说明多数资金对于短期市场并不坚决看涨，或者说对于前期3900以上的相对偏空。整体来看现货市场短期缺乏上涨的勇气，期货向上驱动不足，这是造成跌价的几方面原因。
