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目前已经带来了开工率的迅速下行，后续高产量的压力有望逐渐缓解。从季节性和超季节性角度来看，三季度需求端韧性仍在，供需格局有望好于往年同期，预计三季度将迎来钢价上升拐点。行业如何破局？产量的削减是破局的关键。唐山6月23日发布《关于做好全市钢铁企业停限产工作的通知》，要求加大停限产力度。从政策来看：在线监测重新复核，让数据失真难以遁形；加大停限产力度，尤其是钢铁受到影响，绩效评价为A类的企业限20％，其他所有企业限产比例不低于50％；加大问责和媒体监督，把限产放在明面上。同时，限产不仅仅是限产，更代表的是一种政府的底线思维。环保重要，限产是达到环保要求的手段，同时也是让行业盈利得以恢复的重要手段。
钢铁行业要想重新获得上升的机会，在淡季时一定需要限产行为，而限产可以是主动或是被动的，对应主体分别为企业和政府。但是两者的目的性是趋同的，即为了行业能够在合理利润下维持运营。三季度钢铁需求端的表现也会为钢价助力。我们认为今年的三季度不必悲观，首先从季节性的角度来看，8月中旬起钢铁的需求会开始逐渐回升；从超季节性来看，我们跟踪的核心指标表明三季度需求同比增速较难出现今年5月份这样的明显下滑。地产的施工有望在三季度对钢铁需求形成一定的支撑，盘螺与螺纹的价差地产施工同比增速约2个月，盘螺主要用在地产地面上，螺纹主要用在地面下，两者价差能够更好地反映地产的整体施工进展，地产施工同比增速有望回升。预计钢铁在三季度的供需结构明显好于往年同期。